9月19日，記者從上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院獲悉，經(jīng)各地申請及專家審核論證，由上海交通大學(xué)與中國保險經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程，國家金融理財規(guī)劃師課程已于2014年9月10日正式上線，課程分為中級課程與高級課程，特色課程有證券投資學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)導(dǎo)論等，旨在提供保險代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實用性強的財經(jīng)知識，培養(yǎng)高素質(zhì)、全方位的綜合性金融人才，強調(diào)金融知識與保險營銷的綜合運用能力，使保險代理人的專業(yè)知識掌握程度更加深，在展業(yè)過程中更加自信。
國家金融理財規(guī)劃師是保險行業(yè)資格認(rèn)證序列中的最高級別，同時也是國家教育部的頂級認(rèn)證，是我國唯一由中國保險經(jīng)理人協(xié)會頒發(fā)的理財規(guī)劃師資格證書。目前，理財規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)已開始接受報名，此次報名咨詢工作由上海保保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等三家機構(gòu)承擔(dān)。
據(jù)了解，報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定，可獲得由國家教育部權(quán)威認(rèn)證的《上海交通大學(xué)金融理財規(guī)劃師進修證書》，以及保險行業(yè)權(quán)威認(rèn)證的《中國保險經(jīng)理人協(xié)會國家金融理財規(guī)劃師資格證書》。證書實行統(tǒng)一編號，全國通用。
根據(jù)中國保險經(jīng)理人協(xié)會《理財規(guī)劃師課程報名須知》規(guī)定，理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP)，主要服務(wù)于金融機構(gòu)，如保險公司、第三方理財公司等。
國家金融理財規(guī)劃師授課教師均為來自上海交通大學(xué)的教授，擁有先進的教學(xué)理念與教學(xué)方法，在教學(xué)過程中將理論與實際結(jié)合，并提供多種靈活運用知識的方法，演繹多個案例分析，課堂生動不枯燥。
據(jù)悉，現(xiàn)報名國家金融理財規(guī)劃師中高級課程可享受到政府補貼的3000元課程學(xué)習(xí)費用，今年開展的首期國家金理財規(guī)劃師國家課程已正式上線。