9月19日，記者從上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院獲悉，經(jīng)各地申請(qǐng)及專家審核論證，由上海交通大學(xué)與中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)理人協(xié)會(huì)聯(lián)合推出的財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程，國(guó)家金融理財(cái)規(guī)劃師課程已于2014年9月10日正式上線，課程分為中級(jí)課程與高級(jí)課程，特色課程有證券投資學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)導(dǎo)論等，旨在提供保險(xiǎn)代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實(shí)用性強(qiáng)的財(cái)經(jīng)知識(shí)，培養(yǎng)高素質(zhì)、全方位的綜合性金融人才，強(qiáng)調(diào)金融知識(shí)與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的綜合運(yùn)用能力，使保險(xiǎn)代理人的專業(yè)知識(shí)掌握程度更加深，在展業(yè)過(guò)程中更加自信。
國(guó)家金融理財(cái)規(guī)劃師是保險(xiǎn)行業(yè)資格認(rèn)證序列中的最高級(jí)別，同時(shí)也是國(guó)家教育部的頂級(jí)認(rèn)證，是我國(guó)唯一由中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)理人協(xié)會(huì)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)。目前，理財(cái)規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)已開(kāi)始接受報(bào)名，此次報(bào)名咨詢工作由上海保保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等三家機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
據(jù)了解，報(bào)考人員通過(guò)規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定，可獲得由國(guó)家教育部權(quán)威認(rèn)證的《上海交通大學(xué)金融理財(cái)規(guī)劃師進(jìn)修證書(shū)》，以及保險(xiǎn)行業(yè)權(quán)威認(rèn)證的《中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)理人協(xié)會(huì)國(guó)家金融理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)》。證書(shū)實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)，全國(guó)通用。
根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)理人協(xié)會(huì)《理財(cái)規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定，理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡(jiǎn)稱CFP)，主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。
國(guó)家金融理財(cái)規(guī)劃師授課教師均為來(lái)自上海交通大學(xué)的教授，擁有先進(jìn)的教學(xué)理念與教學(xué)方法，在教學(xué)過(guò)程中將理論與實(shí)際結(jié)合，并提供多種靈活運(yùn)用知識(shí)的方法，演繹多個(gè)案例分析，課堂生動(dòng)不枯燥。
據(jù)悉，現(xiàn)報(bào)名國(guó)家金融理財(cái)規(guī)劃師中高級(jí)課程可享受到政府補(bǔ)貼的3000元課程學(xué)習(xí)費(fèi)用，今年開(kāi)展的首期國(guó)家金理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家課程已正式上線。