周恩來等人批評他不該不報告中央就私自出走。張國燾只好說出自己的心里話，他認為中央對他的批評和處理太過分，讓他當陜甘寧邊區政府副主席也是不公道的。
中央書記處發來勸說電報
周恩來說:“你對所犯錯誤的嚴重性，難道如今還沒有認識嗎？你幾乎毀滅了紅軍，毀滅了黨。中央對你的批評和處理有什么不對你若有什么意見可以向中央提出來嘛為什么你背著中央自由行動呢？你到了西安，不到我們的辦事處去住，不和林伯渠聯系，就和蔣鼎文來往，你住進他們的招待所，還在他們的護送下來到武漢。來到武漢又不到辦事處，你這種行為對嗎？你這不是錯上加錯嗎？你還有什么組織紀律呢？”
最后，周恩來等人表示希望他到辦事處去，有什么問題可以商量解決。但張國燾堅持不去。周恩來見勸說不動，只好要求張國燾向中央發個電報，一方面承認私自出走的錯誤，一方面請示對他今后工作的指示。張國燾只得起草了一個電報稿交給周恩來。內容是:毛、洛甫(即張聞天):
弟于今晚抵漢，不告而去，歉甚。希望能在漢派些工作。國燾
周恩來看了看電報稿說:“你既然來到武漢，那就在這里等候中央的指示來再說吧。”
周恩來等回到辦事處后，即向中央報告并請求處理辦法。4月12日，中央書記處即給陳(陳紹禹，即王明)、周、博、凱(凱豐)回電:“為表示仁至義盡，我們決定再給張國燾一電，請照轉。”電文是:國燾同志:我兄去后，甚以為念。當此民族危機，我黨內部尤應團結一致，為全黨全民模范，方能團結全國，挽救危亡。我兄愛黨愛國，當能明察及此，政府工作重要，尚望早日歸來，不勝企盼。弟毛澤東、洛甫、康生、陳云、劉少奇
4月13日，周恩來拿著毛澤東等人的電報來到旅館交給張國燾，勸說他認清形勢，不要一意孤行。并告訴他現在最好是先搬到辦事處去住，一切都可以當面商量。
張國燾不聽，仍堅持住在旅館。他向周恩來說:“我感覺極消極。請允許我回江西老家做老百姓。我家里飯有得吃的，我此后再也不問政治了。”
面見蔣介石時奴顏婢膝，叛黨之心已決
14日晚，周恩來偕同王明、博古、李克農來到旅館，再次勸說張國燾搬到辦事處去住。張國燾仍不允諾。軟的不行，只好來硬的了，李克農連勸帶拉地把張國燾推上了汽車。張國燾到辦事處后，不愿正式談問題，總找借口外出，邱南章、吳志堅于是成了他的貼身“隨從”。他去拜訪過陳立夫、周佛海，以及剛從國民黨監獄出來不久的陳獨秀。他還向周恩來表示想見蔣介石。這樣，4月16日下午，周恩來陪同張國燾一起過江到武昌去見蔣介石。
張國燾見到蔣介石后，開口就說:“兄弟在外糊涂多年。”周恩來聽了十分生氣，立即對他說:“你糊涂，我可不糊涂。”接著，張國燾向蔣介石匯報了邊區政府的一些情況，一來事先沒有準備，二來他并不是為匯報工作而來，所以語無倫次。蔣介石見到這種場面，也不便多說什么。回到辦事處，周恩來嚴肅批評了張國燾對蔣介石談話時奴顏婢膝的態度。
當天下午，張國燾又以配眼鏡、看牙病為由，要求上街。李克農派吳志堅隨同，并讓吳志堅帶上錢給張國燾用。張國燾一離開辦事處，就在街上漫無目的地亂走，轉到快天黑了，他說要過江到武昌去看個朋友。到了輪渡邊，張國燾卻不上去，當輪渡快要關上鐵柵門時，他才忽然跳了上去。吳志堅一看不好，這分明是想擺脫他，于是一個箭步跳上了輪渡。
行至武昌，天色已晚。吳志堅勸張國燾回漢口辦事處，但遭到張國燾的拒絕。這時，兩人又累又餓，只好找了個小飯館吃飯。吳志堅一面吃飯，一面繼續勸說張國燾返回漢口，張國燾仍是堅持不回。吳志堅只好在旅館開了房間，安置張國燾住里面，他住外面。他偷著寫了一個條子交給茶房，讓茶房給八路軍辦事處打個電話，要辦事處盡快派人來。