中新網1月26日電 大連萬達商業地產股份有限公司1月23日通過其境外子公司Wanda Properties International Co. Limited在海外成功發行6億美元10年期美元債券，成為一年來亞洲房地產企業首個十年期債券發行。這是萬達商業地產公司繼去年首次發行6億美元五年期美元債券后再次在海外成功發債。這次發債受到國際投資者的熱烈追捧，在沒有進行路演的情況下，其發行規模之大、認購倍數之高、票面利率之低創造多項紀錄，反映了國際資本市場對萬達的高度認可。
萬達商業地產公司本次發債創造了中國民營企業海外發債的多項紀錄：一是金額最大，是一年來中國房地產業最大規模的10年期美元債券發行。二是成本最低，票面利率7.25%，大大低于中國地產公司同期債券平均水平。三是市場反應熱烈。本次發行在沒有進行路演的情況下，獲得超過200家投資者的認購，訂單總額超過33億美元，認購倍數超過6倍。在美國國債利率上升預期較大，長期債券市場疲弱的情況下，本次長期債券發行所取得的市場反應十分罕見。
在強勁訂單支持下，本次發行的最終價格較初始價格指引收緊20個基點，發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占83%，歐洲投資者占17%。從投資者類型看，國家主權基金占5%，債券基金占67%，其余為保險公司、商業銀行、私人銀行及公司客戶。本次認購的大部分投資者同時也是萬達商業地產上次5年期債券發行的投資者， 反映萬達品牌已受到國際投資者的充分認可，建立了與投資者長期互信的良好基礎，彰顯了萬達海外資本市場影響力。
憑借在中國境內領先的市場地位、商業模式和持有商業物業規模，萬達商業地產公司及發行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業地產公司的債信評級為“Baa2穩定(穆迪)”，“BBB+穩定(標普)”，和“BBB+穩定(惠譽)”，是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產企業。2013年11月，萬達商業地產公司首次美元債券發行就受到國際投資者熱烈追捧，共獲得4.6倍超額認購，成功發行6億美元五年期美元債券。境外發債為萬達商業地產公司建立了低成本融資渠道，有利于進一步鞏固和提升企業的市場領導地位。(中新網財經頻道)