證券時報記者 梁謙剛
本周以來，光伏板塊成為市場大熱門，光伏組件龍頭晶科能源三個交易大漲超20%，股價連續創下歷史新高，愛旭股份、帝爾激光、鈞達股份等個股也連續創出新高。鈣鈦礦電池、TOPCon電池等概念受市場追捧，金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出東方、金晶科技等十余股昨日漲停。
光伏行業持續高景氣
近期，硅片龍頭隆基綠能、電池片龍頭通威股份分別上調硅片和電池片的價格，其中隆基單晶硅片P型M6報價從5.03元/片漲至6.33元/片，繼續刷新今年新高。通威太陽能官網顯示，與上次報價相比，210尺寸電池片價格上漲4.07%；182尺寸電池片、166尺寸電池片漲幅分別為3.17%和3.23%。
在近期召開的光伏產業鏈供應大會上，電站開發企業人士普遍表示壓力大，部分省份集中式電站并網情況尤其不樂觀。業內分析認為，結合去年經驗并考慮到上游成本變化，今年大概率會出現年末集中搶裝的情況。根據硅料廠投產計劃，9月份以后有一定硅料新增產量釋放。屆時，自硅料到下游，產業鏈價格都有希望出現下調，有利于終端裝機達到目標。
從今年發電和裝機規模來看，光伏產業延續高景氣。銀河證券研報顯示，今年上半年，光伏發電裝機30.88GW，同比增長137.4%；出口總額約259億美元，同比增長113%。目前已有25個省(自治區、直轄市)明確“十四五”期間風光裝機規劃，其中光伏新增裝機規模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。
業績預喜率超六成
光伏行業的高景氣度，A股兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業績均預告同比增長。隆基綠能預計今年上半年凈利潤為63億元至66億元，同比增長26%至32%。通威股份預計凈利潤為120億元至125億元，同比增長304.62%至321.48%。
從整個板塊數據看，光伏產業鏈業績亮點不少。證券時報·數據寶統計，已公布半年報、快報和業績預告(按預增下限統計)的公司中，超六成公司凈利潤正增長，宇晶股份、愛旭股份、京泉華、銘普光磁等凈利增幅超10倍。市值千億以上的公司中，比亞迪、通威股份、晶澳科技、大全能源凈利潤預計翻倍。
二級市場表現來看，今年以來，已有不少光伏產業鏈公司股價漲幅跑贏同期大盤指數。寶馨科技、祥鑫科技、石英股份、鈞達股份、山煤國際等7家公司股價翻倍。
兩大資金同時增持
5股超億元
從估值水平來看，數據寶統計，上述半年報預增的公司中，34股最新滾動市盈率低于光伏板塊平均水平。山煤國際、鄂爾多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖維高新、蘇美達等7股滾動市盈率低于10倍。山煤國際滾動市盈率最低，為4.93倍，公司今年以來漲幅達到106%。公司預計上半年凈利潤為32億元至36億元，同比增長278.25%至325.53%。
數據寶統計，7月以來有5股獲北上資金增持超千萬股，包括通威股份、隆基綠能、三峽能源、特變電工、露笑科技，其中通威股份和隆基綠能兩只龍頭股分別增持超1700萬股。按照區間成交均價計算，有13股7月以來增持超億元，邁為股份增持金額11.87億元排在首位，隆基綠能、通威股份增持金額均超過10億元。
7月以來，融資資金加倉超億元的有29股，通威股份加倉超16億元居首，正泰電器、錦浪科技加倉均超過5億元。格林美、陽光電源、林洋能源、杭蕭鋼構、京運通等加倉金額居前。
北上資金和融資資金同時加倉超億元的5只，包括通威股份、晶澳科技、隆基綠能、特變電工和露笑科技。