近日，42家A股上市銀行開始陸續披露2021年業績報告。其中，零售業務轉型成為業績報告的重要亮點，各銀行不斷突破傳統零售產品限制，國有大型銀行、股份制銀行等多數銀行零售業績保持強勢增長，其中零售客群規模、總資產增量等穩健向上。
同時，不同銀行之間競爭日趨激烈，業績差異明顯，尤其是在數字化轉型過程中，零售業務在產品設計、制度流程等領域依然有待提升，這也是接下來商業銀行零售業務能否發揮“壓艙石”作用面臨的一次“大考”。
加速數字化轉型
當前，數字化經營貫穿銀行零售業務始終。由于新冠肺炎疫情影響，非接觸式金融受到銀行追捧。今年年初，銀保監會發布《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》強調，要大力推進業務經營管理數字化轉型，加強金融市場業務數字化建設。這也為銀行業數字金融的發展指明了方向，勢必加快銀行保險金融機構數字化轉型戰略的加速落地。
科技賦能零售業務，拉近了銀行與客戶的距離，提高了金融服務效率和覆蓋面。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，零售業務一般是銀行對個人及企業客戶提供存取款、貸款、投資理財、結算等各類金融服務的統稱，與之相對的還有另外兩大塊銀行業務，即對公業務和金融市場業務。零售業務交易小而散，具有輕資本、低資產、高增長特性，近年來零售業務借助金融科技的力量快速發展，已經成為商業銀行主賽道之一。
記者梳理銀行財報發現，建設銀行、郵儲銀行、中信銀行、招商銀行等多家銀行零售業績增長率持續上升，發揮了“壓艙石”作用。此外，不同性質的銀行在科研人員配置、研發資金投入等領域持續發力，已成為銀行“跑馬圈地”的突破口。比如，中信銀行推進開放銀行數字化生態建設，通過標準化產品組件與行業共建場景超1萬個，服務用戶超720萬人，累計資金交易達6400多億元。與此同時，郵儲銀行在報告期內，信息科技投入100.30億元，同比增長11.11%，占營業收入的3.15%。業內專家表示，銀行業以“洪荒之力”打造金融科技銀行，讓客戶服務的每一個流程環節都享受數字化的便捷，這樣更能守住自身的護城河。
與此同時，商業銀行加大科技與零售的融合，迎來了可觀的業績數據。就零售業務競爭力的核心指標——管理個人客戶資產而言，郵儲銀行服務個人客戶達6.37億戶，管理個人客戶資產達12.53萬億元，同比增長11.40%。目前，該行營收中有近七成來自于個人銀行業務收入，總規模在國有大行中正在崛起。
此外，一些銀行的零售利潤在業績中占比不斷提高。如建設銀行個人銀行業務實現利潤總額2147億元，占全行利潤總額的比例達到56.74%。中信銀行報告期內零售銀行業務實現營業凈收入801.73億元，較上年增長3.54%，占本行營業凈收入的41.89%。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，對于零售銀行業務而言，其對銀行利潤的貢獻快速攀升并且占比較高，銀行業也看到零售業務是新的利潤增長引擎，紛紛提出零售業務發展戰略。在這種情況下，銀行大力推進數字化轉型賦能零售業務，一方面是充分利用信息技術更好服務客戶，提升客戶服務體驗滿意度；另一方面是應對激烈的同業競爭，在市場競爭中保持領先地位。
新零售應運而生
當前，我國人均GDP超過8萬元，個人資產配置也從多元化向金融資產逐步轉移，居民對投資有了新的需求。在此背景下，商業銀行逐漸建立自身新的零售體系后，紛紛開啟了以財富管理為核心的新零售轉型。
新零售新在何處？“如果說新零售是一個體，財富管理就是一個核，是‘體中之核’的關系；如果說新零售是一條路，財富管理就是在這條路上跑的車?！敝行陪y行行長方合英表示，要把發展零售業務作為中信銀行今后一段時間的“第一戰略”，2年至3年之內要實現零售營收占比超50%，總體的規模和經營能力要往第一梯隊去靠。
對于建設銀行來說，財富管理也是其年報中的高頻詞匯。截至2021年末，建信理財管理規模近2.2萬億元，私人銀行客戶資產超2萬億元，零售利潤占比超50%。“去年，建行個人客戶增量和私行客戶增量均在可比同業中領先，37家一級行全部實現了個人客戶全量資金存款和投資理財全面的正增長，初步實現了存款和投資理財協同發展，建行財富管理的品牌‘龍財富’也在逐步深入人心?！苯ㄔO銀行有關負責人表示。
當前，商業銀行在新零售戰略中為何重點布局財富管理？普益標準研究員羅倩表示，居民財富管理需求促使銀行零售業務轉型發展。隨著居民收入水平不斷提高，個人對財富管理的需求也愈發多元化，居民收入水平和結構的變化加快了財富管理需求變化，從單一的儲蓄存款轉向理財、基金、保險等多元化、多層次的財富管理領域，從國內市場到全球范圍的資產配置，全生命周期、定制化的財富管理服務方案成為投資者的首選。因此銀行零售業需要加快轉型以匹配需求端發生的巨大變化。
“資管新規”發布以來，多家銀行提出零售業務發展新戰略。隨著監管政策日臻完善，理財規范化轉型成效顯著，銀行新零售業務呈現穩健向好的發展態勢，居民財富管理需求得到進一步滿足。《中國銀行業理財市場年度報告（2021年）》顯示，截至2021年底，銀行理財市場規模達到29萬億元，同比增長12.14%；全年累計新發理財產品4.76萬只，募集資金122.19萬億元，為投資者創造收益近1萬億元。
周茂華表示，商業銀行在布局財富管理方面，在客戶群體、信息、理財管理經驗與團隊方面具有一定優勢。未來隨著銀行權益研究的深入及資本市場不斷成熟，銀行財富管理業務發展空間會更大。
推動可持續發展
隨著我國社會經濟發展、居民收入增加和資本市場不斷完善，麥肯錫預測，未來3年到5年是我國零售銀行業務進入高質量和可持續發展的關鍵時期，是銀行發展走向的關鍵分水嶺。
因此，銀行業在打造以客戶為中心、以科技為驅動的集約化、智能化零售轉型的同時，依然需要守住風險底線，把金融市場的基本盤進一步夯實。普益標準研究員茍海川表示，零售轉型并非一蹴而就，因此要做好內部組織架構設計，加強文化和團隊建設，做好銀行的風險管理。此外，要找準方向，做好銀行流程優化，實現銀行輕型化戰略提升，精耕細作、久久為功。
面對新冠肺炎疫情反復和經濟發展需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，輕型銀行轉型進入下半場，多數銀行在風控精細化管理方面持續加碼。比如，招商銀行加強對平臺生態的治理，打造“全客戶、全資產、全風險、全機構、全流程、全要素”的“六全”風險管理體系；郵儲銀行通過實施內部評級優化升級，實現零售貸款自動化審批和貸后精準管理。周茂華表示，零售貸款風險影響也是多方面的，有的來自內部管理不規范，有的來自外部事件沖擊，例如短期經濟波動、突發疫情沖擊等。為防范零售貸款風險，要讓相關零售貸款產品回歸產品設計初衷，嚴控相關資金違規使用，提升零售貸款整體抗風險能力。
零售業務涉及客戶多、覆蓋范圍廣，并且這類客戶的風險承受能力較弱，遇到風險后可騰挪的空間較小，要求銀行業更要強化后續風險管理。婁飛鵬建議，銀行業一方面要強化對市場的研判分析，完善制度流程，做好人員培訓，提高風險識別能力；另一方面還要充分利用信息科技手段，通過結合新型技術手段降低與客戶之間的信息不對稱程度，建立智能風控體系。
中國銀行研究院研究員杜陽表示，接下來商業銀行要提高金融科技領域的資本投入和人力投入，逐步解決制約業務與科技融合的“卡脖子”問題，加強與互聯網金融公司合作，搭建更加符合居民需求的零售新場景，拓展銀行傳統服務的邊界，精細化深耕客群，增強零售業務可持續發展動力。