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          消費需求持續釋放 結構性增量孕育更多機會

          2024-10-12 09:48:00

          來源:人民網

          在一系列擴內需、促消費政策作用下,商品消費需求潛力加快釋放。

          以前不久的國慶假期為例,出行意愿保持高漲,量維持高位、價回歸平穩。經文化和旅游部數據中心測算,國慶節假日7天,全國國內出游人次按可比口徑同比增長5.9%、較2019年同期增長10.2%,國內游客出游總花費按可比口徑同比增長6.3%、較2019年同期增長7.9%。

          多位券商行業首席分析師認為,政策加力配合節日氣氛點燃消費熱情,節假日消費需求持續釋放。根據國家稅務局增值稅發票數據,國慶假期消費相關行業日均銷售收入同比增長25.1%,居民消費市場展現較強活力。基本生活類商品消費趨勢較好,具體看,糧油食品收入增長16.4%,其中肉禽蛋奶、營養保健品收入增長12.7%、17.4%;綜合零售銷售收入同比增長9%,其中百貨零售、超市、便利店收入增長34%、8.9%、4.4%。

          國泰君安證券商貿零售及社會服務業首席分析師劉越男表示,旅游和本地生活等服務消費,以及消費品的國際化,在政策、需求端以及供給側都迎來諸多正面催化。

          劉越男認為,從內需角度看,服務和情緒價值消費是結構性增量。消費從追求功能性,向追求情緒價值轉變。性價比消費、情緒價值消費、服務消費成為三大消費方向。從外需角度看,消費品出海正處于從價格優勢向建立品牌心智轉化的階段。從供給側角度看,部分行業格局正在逐步改善,特別是龍頭規模經濟和效率優勢驅動的格局改善,利潤釋放持續性更強。此外,改善的核心驅動力主要來自龍頭效率優勢和規模經濟。在度過資本開支期以及更強的產業鏈定價權支撐下,企業自由現金流穩定性將持續提升。教育、本地生活、OTA、生鮮零售、本地出行等行業的格局改善最為典型。

          另據商務部數據,國慶假期期間,全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長4.5%,重點培育步行街和商圈客流量同比增長12.5%。具體到食品飲料行業,華創證券食品飲料首席分析師歐陽予認為,該行業需求韌性顯現,為企業務實減壓。中短期看,食品飲料企業估值修復方向明確,飲料和零食等子行業年內逆勢增長,同時下半年部分剛需細分子行業龍頭開始企穩改善。特別是在降息周期和宏觀預期升溫之下,食品飲料龍頭估值修復仍有空間。

          “食品飲料行業也將持續孕育新的結構性成長機會。”歐陽予表示,在消費中長期趨勢之下,食品飲料行業近來已培育出一系列高成長性新賽道,如零食量販業態、中餐供應鏈標準化、咖啡、無糖茶等細分新業態和賽道,帶來產業投資的機會,這些賽道機會仍有待持續挖潛。未來也將有望持續涌現更多的結構性成長投資機會,如功能性食品和替代蛋白等新興潛力賽道。

          紡織服裝行業作為可選消費的重要組成部分,也有望釋放彈性。申萬宏源證券研究所紡織服裝行業首席分析師王立平表示,2024年上半年服裝零售趨于平穩。與此同時,消費者需求更加細分,從而子板塊之間、品牌之間表現愈加分化。當前來看運動戶外依然是成長性景氣賽道。特別是隨著行業增速趨于平穩,品牌之間競爭加劇,具備性價比、差異化定位變得愈發重要,國內品牌憑借性價比優勢、本土化運營能力正在加速趕超國際品牌,2021年運動品牌崛起加速搶占市場份額、2023年國內中高端男裝品牌搶奪空白市場、2024年高性價比品牌跑贏行業。接下來,政策端持續發力,內需消費有望持續復蘇,服裝品牌基本面有望觸底回升。

          也有業內人士認為,當下服務消費以及滿足情緒價值的消費是結構性增量,各地將促消費和惠民生相結合,提振消費信心,市場銷售總體持續恢復,持續孕育新的結構性成長機會。

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